CRM

Feature Liste

CRM  
     
     
     

     
Technologie:    
Einzelplatzsystem    
Rechte und Benutzerverwaltung  
Netzwerkfähig  
Anzahl inkludierte Arbeitsplätze 1  
     
     

     
Komfortable Bedienung:  
Direktanlage und Bearbeitung von Kunden in Belegen  
Massendruck  
Umfangreiche Suchmöglichkeiten  
Individuelle Farbgestaltung der Programmoberfläche  
     

     
Erfolgsfunktionen: Verwalten war gestern – Erfolg ist heute!  
Ziele erfassen  
Aufgaben erfassen  
Wochenberichte schreiben  
Eigene Arbeitszeiten kategorisieren  
Qualitätsmanagement - Fehler erfassen und verfolgen  
Marketingplan  
Wissensmanagement  
Sich selbst organisieren  
Wichtige Kennzahlen auf einen Blick (Business Cockpit)  
Anrufvorschläge Netzwerken (regelmäßiger Kundenkontakt)  
Angebote nachfragen  
     

     

Kunde

 

Daten:

 
Kundenstammdaten (Name, Adresse, Telefon, …)  
Beliebig viele Ansprechpartner mit individuellen Kontaktdaten und Lieferadressen  
Kategorie, Branche  
Interessen, Stichworte  
     

     

Konditionen:

 
Zahlungsart, Zahlungsziel, Rabatt  
Preisliste für Preislistenpreise  
     

     

Dokumente:

 
Bilder  
Dokumente  
     
Werbeeffizienzmessung (Quelle, Vermittler)  
     

     

Historie:

 
Kontakthistorie  
Beleghistorie  
Gesamthistorie  
     

     

Kontaktplanung:

 
Termin Wiederanruf  
Geplante Kontaktfrequenz  
Hauptbetreuer  
Anzahl Kontakte bisher  
Datum letzter Kontakt  
     
Geburtstagsliste  
     

     

Kommunikation:

 
Anrufen (TAPI Schnittstelle Telefonanlage)  
Email direkt versenden  
Word Brief erzeugen  
Kontakt erfassen  
Serienbrief  
     

     

Druck:

 
Kundenetikett  
Kundenkarte  
Kundenstammblatt  
Kundenpreisliste  
     

     
Visitenkarten Texterkennung  
Google Maps Adressanzeige  
     

     

Artikel

 
Artikelnummer, EAN-Code  
Bezeichnung  
Beschreibung  
Warengruppen hierarchisch  
Steuersatz  
Artikelbilder  
     

Preisgestaltung

 
Verkaufspreis Standard  
   

Verkaufsbelege (Allgemein, Angebot bis Rechnung)

 
Schnelle Kundenzuordnung, Kunden Direktanlage  
Schnelle Artikelzuordnung (Positionen)  
Direkte Überleitung zwischen den Belegstufen ohne Neuerfassung  
Rabatt  
Konditionen (Zahlungsart, Zahlungsziel)  
Rabattpositionen  
Textpositionen  
Zwischensummen  
Kopf- und Fusstexte  
Belegversand über Email mit PDF Attachment  
     

     

Angebote

 
Druck von Artikelbildern  
Liste „Offene Angebote“  
Angebot Wiedervorlage  
     
Chancenbewertung  
 Ablehnungsgrund für nichtrealisierte Angebote  
     
Angebotsrevisionen erzeugen  
Angebotsvorlagen für wiederkehrende Angebote  
Gültigkeitszeitraum  
     

     

Werbemaßnahmen

 
Adresszuordnung nach beliebigen Kriterien  
Word Serienbrief  
Email Export für Newsletter  
Postleitzahlenaufstellung für Mailings  
Etikettendruck  
Kostenaufstellung  
     

     

Arbeit organisieren

 
Terminverwaltung  
Aufgabenverwaltung  
Zielverwaltung  
Aufgaben des Tages  
Termine des Tages  
Nächste Ziele  
Wochen Kontaktstatistik  
Wochen Terminstatistik  
     

     

Berichtswesen

 
Über 100 verschiedene grafische Reports  (Umsatzentwicklung, Deckungsbeitrag…)  
     

     

Schnitttstellen

 

Outlook Schnittstelle:

 
Termine synchronisieren  
Aufgaben synchronisieren  
Adressdaten synchronisieren  
Emails synchronisieren  
     

Google Schnittstelle:

 
Termine synchronisieren  
Aufgaben synchronisieren  
Adressdaten synchronisieren  
     

     

Buchhaltung

 
Einnahmenüberschussrechnung  
Beliebig viele Einnahmenarten  
Beliebig viele Kostenarten  
Beliebig viele Konten (Kasse, Bank,…)  

 

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